### 艾芬达创业板首次公开发行（IPO）招股意向书摘要 #### 一、本次发行的基本情况 1. **发行方式**： - 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 - 发行价格通过网下初步询价确定，不进行累计投标询价。 2. **股票代码与简称**： - 股票简称：艾芬达 - 股票代码：301575 3. **发行数量**： - 首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股（A股）。 - 发行后总股本为8,667万股，本次公开发行股份占发行后总股本的25%。 4. **战略配售安排**： - 初始战略配售数量为433.40万股，约占本次发行总量的20%。 - 发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（共赢39号资管计划）预计认购不超过216.70万股。 - 保荐人相关子公司浙商投资可能参与战略配售，认购比例为本次发行数量的5%，即108.35万股（视发行价格是否触发条件）。 - 其他战略投资者包括与发行人有战略合作关系的企业或具有长期投资意愿的大型机构。 5. **网下、网上发行数量**： - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,213.55万股（占扣除战略配售后的70%）。 - 网上初始发行数量为520.05万股（占扣除战略配售后的30%）。 #### 二、定价方式与限售期安排 1. **定价方式**： - 通过网下初步询价直接确定发行价格，不进行累计投标询价。 2. **限售期安排**： - 网上发行的股票无流通限制及限售期。 - 网下发行部分采用比例限售：每个配售对象获配股票中10%（向上取整）限售6个月，其余90%可立即流通。 - 战略配售股份的具体限售安排详见招股意向书。 #### 三、时间安排 - **初步询价**：2025年8月27日（T-3日） - **申购与缴款**： - 网下申购及缴款：2025年9月1日（T日）至2025年9月3日（T+2日） - 网上申购：2025年9月1日（T日） #### 四、重要信息 - **法律见证**： - 广东华商律师事务所全程见证发行与承销过程，并出具专项法律意见书。 - **投资价值分析**： - 投资者欲了解详细情况，请参考2025年8月21日登载于深交所网站和巨潮资讯网的《招股意向书》。 #### 五、参与方式 - **网下申购资格**： - 符合条件的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、期货公司等。 - 具体标准详见招股意向书中“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。 - **战略配售**： - 战略投资者需与发行人有战略合作关系或长期合作愿景。 #### 六、风险提示 - 投资者应充分了解市场风险，谨慎决策。发行结果将根据市场需求和资本市场情况确定。 以上为《艾芬达创业板首次公开发行招股意向书》的主要内容概览，具体内容请详见正式文件。